MCJ 20182018年大会

【今大会のテーマ】将来のための資産形成~TDF(ターゲット・デート・ファンド)の普及策~

第8回目となる2018年度大会はフィデリティ投信株式会社より発表テーマをいたただきました。今回のテーマにあるTDF (ターゲット・デート・ファンド)とは、子供の教育費や退職後の生活費など、将来の具体的用途や時期をあらかじめ設定し、ライフステージに合わせてリスク資産比率を調節しながら運用する、長期的な資産形成を目的にしたバランス型の投資ファンドです。

人口高齢化が急速に進行するなかで、高齢期における所得水準の確保が喫緊の課題となっており、公的年金を補填する長期投資による個人資産形成の必要性が高まりつつあります。その一方で、日本においては、TDFなどの長期的な投資を目的にした商品の普及はまだまだ進んでないのが現状です。

今大会のメイン・スポンサーであるフィデリティ投信株式会社は、資産運用のグローバル・リーダーとして、幅広い世代に対する長期の資産形成に尽力されており、今回のマーケティングコンテストを通して、若年層の資産形成に対する興味関心を喚起し、その重要性を実感してもらいたいという思いから、今回の企画に参画して頂くことになりました。

大学生の皆さんには、年金制度等の社会保障制度の現状や今後の動向を踏まえつつ、高齢期の生活設計を考えた長期的な資産形成に資するTDFの特性や意義、ターゲット顧客層、販促方法や媒体などについてマーケティング・プランを作成し、発表していただきます。

発表はすべて英語で行われ、プレゼンテーションの完成度や提案内容の実行可能性を競います。なお、マーケティング・プランではSNSの使用など、時代に即したクリエイティブな発想やマーケティングの即効性が求められます。世界に通用する能力の向上を目指す、意欲的な学生チームの参加を募集します。

主催:神戸市外国語大学全国大学生マーケティングコンテスト運営委員会

代表 山口治彦(神戸市外国語大学副学長・英米学科教授)

共催:神戸市外国語大学

メイン・スポンサー(テーマ提供企業):フィデリティ投信株式会社

協賛:株式会社東京証券取引所(日本取引所グループ),神戸市外国語大学消費生活協同組合

特別協賛:荻野正明氏(本学卒業生,フェニックスグループホールディングス会長)

後援:神戸市、神戸商工会議所

  大会日程

予選エントリー(申込・プラン提出)締切:2018年11月11日(日)23:59必着

神戸市外大生エントリー締切:2018年11月16日(金)23:59必着

関東地区予選:2018年11月24日(土)於 FinGATE KAYABA

(東京都中央区日本橋茅場町1-8-1茅場町一丁目平和ビル1階)

関西地区予選:2018年11月25日(日)於 神戸海洋博物館 1階多目的ホール(神戸市中央区波止場町2-2)

神戸市外大予選:2018年11月28日(水)於 神戸市外国語大学 大ホール (神戸市西区学園東町9-1)

決勝大会:2018年12月16日(日)於 神戸市外国語大学 大ホール (神戸市西区学園東町9-1)

決勝大会賞金:1位20万円,2位10万円,3位5万円

副賞:優勝チームには、フィデリティ投信におけるインターンシップ

その他:予選、決勝大会とも傍聴自由(但し、プレゼンテーションは英語のみで行われます。)

※メイン・スポンサーから発表チームに提供される事前資料、大会ルール、地区予選大会及び決勝大会の開催時刻などの詳細は、決まり次第随時、大会ウェブサイトにてお知らせします。

※本大会への参加が、スポンサー企業への採用選考に影響することは一切ありません。

※フィデリティ投信のインターンシップでは、資産運用について学べる機会が提供されます。

 スタディマテリアル

メインスポンサー フィデリティ投信株式会社よりご提供いただきました。

ぜひプラン作成の参考にご覧ください。

・資産運用ナビサイト
https://www.fidelity.co.jp/fij/invest_navi/
現役者を対象としたアンケート結果をご参考ください。

・投資信託協会 投資信託に関するアンケート調査報告書 https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2017/

《今回のテーマのTDF(ターゲット・デート・ファンド)について》
・金融庁 投資の基礎知識用語集
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/glossary/index.html#tab4-18
・日経電子版「低コスト投信軸に 米の個人資産運用に学ぶ」
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO08766270V21C16A0945M01
・大和総研「DC法改正におけるデフォルト商品の考察」
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/asset/20160707_011051.pdf
・マイナビニュース「多忙な現役ビジネスマン向け!究極のおまかせ投資信託『ターゲット・デート・ファンド』」
https://news.mynavi.jp/kikaku/20180323-599893/
・フィデリティ投信「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド」
https://www.fidelity.co.jp/fij/fund/focus/tdf_LP.html